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La gestora de CaixaBank seguirá batiendo a BBVA y Santander
El informe de análisis de Credit Suisse sobre los bancos españoles señala que la gestora de CaixaBank liderará los fondos de inversión y los planes de pensiones, por encima de rivales como BBVA o Banco Santander.
Éxito de la gestora de CaixaBank
La gestora de CaixaBank lidera el sector, con una cuota del 28% de clientes en seguros, principalmente seguros de vida, donde el segundo competidor tan solo tiene un 9% de cuota, 24% en pensiones y 17% en fondos de inversión.
Credit Suisse mantiene las buenas perspectivas para la gestora de la entidad catalana. El crecimiento tanto de los ingresos por seguros como por fondos de inversión se prevé que sea del 6% durante este año y los dos próximos, con una rentabilidad aproximada del 10-11% para el periodo 2019-2021. Esto supone un punto más de la media del sector y, entre dos y cuatro puntos por encima del resto de entidades españolas, que se encuentran entre el 6 y el 8%.
Los resultados del primer trimestre, además, van en esa misma línea, con un 37,% más de activos bajo gestión, hasta un total de 97.454 millones de euros, con un patrimonio de 66.485 millones de euros en fondos de inversión, carteras y sicavs. En planes de pensiones, 30.969 millones de euros.
Credit Suisse señala que la banca tradicional tiene limitada sus perspectivas debido a un crecimiento moderado de los préstamos, factor que favorece los productos de ahorro alternativos.
CaixaBank no ha apostado por el lanzamiento de productos garantizados, que apenas dan rentabilidad, y es, junto a Mutuactivos, la única entidad que no tiene este tipo de activos, frente a otras como Kutxabank o Bankia.
CaixaBank, entre los posibles beneficiados del TLTRO3
Por otra parte, el banco suizo ha anunciado también que BBVA, CaixaBank, Sabadell, Santander y Unicaja podrían beneficiarse de una nueva ronda de financiación barata del Banco Central Europeo a partir de septiembre a través del instrumento TLTRO3 (Targeted Longer-Term Refinancing Operations).
Los analistas de Credit Suisse esperan “que el BCE ofrezca a los bancos la misma tasa de beneficio que en el TLTRO2, de 0 a -40 puntos básicos, para mantener las condiciones del financiamiento acomodaticio” y han dicho que esto resultaría favorable para los bancos europeos en el mercado.
26 julio, 2019
El banquero puede estar tranquilo con las tecnológicas (según Scope)
Conste que no lo he dicho yo, sino la agencia de rating Scope, que acaba de publicar un informe titulado «Big tech won´t eat the bank´s lunch in the foreseeable future» (las grandes tecnológicas no comerán la comida de los banqueros en el futuro cercano).
Por qué las tecnológicas no van tan bien como pensábamos
Ya hemos dicho más de una vez que bancos y banqueros temían a las gigantes tecnológicas por la cantidad de datos y la fidelidad de los clientes que manejan. Esto las pone en una clara ventaja con respecto a la banca tradicional, pero hay algo con lo que no hemos contado: la pérdida de reputación de empresas como Facebook, Google o Amazon y la regulación a la que parece que van a ser sometidas por las autoridades legislativas.
La firma alemana señala, además, que la transformación digital que están llevando a cabo los grandes bancos (en España tenemos CaixaBank y BBVA como máximos exponentes), modernizando sus estructuras y adecuándose a las expectativas y los tiempos de los nuevos usuarios, les harán competir en igualdad de condiciones.
Scope resalta también la fortaleza del sistema bancario europeo, promovida en gran parte por la estricta regulación bancaria, contraria a la desregulación que impera en Estados Unidos y que ha ocasionado que se merme el papel de intermediario de los bancos y haya mucha más especialización.
Una gran tecnológica como Amazon o Facebook tendría mucho más fácil hacerse con el mercado en Estados Unidos que en Europa.
Destinos idílicos para grandes tecnológicas
En su informe para la tranquilidad del banquero medio, Scope indica que el mejor mercado para las bigtech que quieran hacer negocio bancario se encuentra en los países emergentes, donde hay un elevado crecimiento de la clase media, cada vez más reducida en la vieja Europa, aunque en los países del Este sí parece haber un hueco debido a su apuesta por el fintech, de la que hemos hablado aquí alguna que otra vez.
Habrá que permanecer atentos a próximos informes y, por supuesto, a la realidad diaria, para ver si los banqueros realmente pueden dormir tranquilos.
10 julio, 2019
Clientes españoles de BBVA denuncian nueva «estafa» de comisiones abusivas
Como ya sucedió hace unos meses y parece que ocurre de manera periódica con la liquidación de intereses y comisiones del BBVA en las cuentas corrientes de sus clientes españoles, cientos, o miles, imposible saber el alcance, han comenzado esta semana con una nueva «estafa» de comisiones abusivas.
Los clientes que han empezado su semana notando ese bajón en sus cuentas están mostrando en Twitter su descontento y anunciando denuncias contra lo que consideran un claro caso de estafa.
¿Error o estafa de comisiones abusivas a clientes?
Trabajadores del BBVA han señalado a algunos clientes que el propio banco revertirá el 1 de julio miles de comisiones cobradas por error y de manera automática por su aplicación.
Al parecer esta nueva política ha sido señalada como «mala praxis» por el Banco de España en una serie de reclamaciones en las que se alegaba no haber informado a los clientes, cobrar comisiones abusivas por el uso de las tarjetas de débito hasta el punto de penalizarlo con 0,60 euros por operación, no tener en cuenta las circunstancias personales e individuales de los clientes, etc.
El caso es que, a pesar de las resoluciones a favor de quienes han llevado este tema a la instancia bancaria más elevada de España, el banco BBVA continúa su política de cobrar primero y luego ya ver si devuelve o no.
Es incalculable el número de clientes que pueden haber sufrido este cobro abusivo de comisiones e intereses.
Mala experiencia digital para los clientes
Se están produciendo casos de clientes que tienen otras cuentas con el mismo BBVA, en las que reciben, además, ingresos periódicos superiores a la cantidad de 600 euros que supuestamente estipula el banco para no cobrar intereses ni comisiones en las cuentas corrientes, y a los que no se les está teniendo en cuenta esta situación.
Muchos clientes señalan que el BBVA no les está contando los traspasos que se hacen desde otras cuentas a la cuenta corriente desde la que realizan las operaciones y que en sus oficinas les indican que para librarse de esas comisiones deben hacer ingresos externos en sus cuentas.
¿Qué sentido tiene una banca digital si los usuarios deben ir a un cajero a extraer 600 euros para luego ingresarlos en sus cuentas y que así el banco no les penalice? ¿O que tengan que hacer varias transferencias usando otro banco externo desde el que ingresarse ese dinero?
Desde este blog siempre he informado de los pasos que da BBVA en su digitalización, pero que esto esté ocurriéndole a sus clientes y no estén poniendo ninguna solución que no sea revertir ese cobro pasados 15 días siembra muchas dudas sobre adecuación a la nueva era de banca digital.
No conozco ningún otro banco donde esté ocurriendo, y desde luego que debería contar para los siguientes baremos y clasificaciones que se hagan y quitarle algún podio que tiene solo o compartido con CaixaBank.
21 junio, 2019
Consejero Delegado de CaixaBank sobre las fintech
Gonzalo Cortázar, Consejero Delegado de CaixaBank, ha lanzado varias advertencias sobre las empresas fintech en el marco de una jornada sobre el presente y futuro del sector financiero organizada por APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección.
Consejero Delegado de CaixaBank y experto en banca
El Consejero Delegado de CaixaBank, actualmente Presidente de VidaCaixa (grupo asegurador de CaixaBank) y Consejero de Banco BPI, tiene una dilatadísima trayectoria dentro de la banca. Director General de Finanzas de CaixaBank hasta su nombramiento como Consejero Delegado en junio de 2014, previamente fue Consejero Director General de Criteria CaixaCorp. Ha trabajado en Morgan Stanley en Londres y en Madrid, donde ocupó diversos cargos en la división de Banca de Inversión liderando el Grupo de Instituciones Financieras en Europa; en Bank of America en Banca Corporativa y de Inversión, Repsol, Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura y Saba.
Con su experiencia en el sector financiero, las palabras de Cortázar son para tenerlas muy en cuenta.
En este sentido, el Consejero Delegado de CaixaBank ha asegurado que los bancos como el suyo «tienen la confianza de los clientes» porque «sus datos están seguros y no así cuando se trata de otros entrantes».
Retos para la banca tradicional
No obstante, Cortázar ha manifestado también su preocupación por la competencia que generan las fintech para los bancos tradicionales y ha admitido que «a dos o tres clics está otro banco y otros competidores digitales», por lo que «si no hacemos las cosas bien, desapareceremos».
El representante de la entidad catalana ha reconocido, además, que desde el sector bancario se han cometido muchos errores (eufemismo para estafa), como la «comercialización de preferentes o cláusulas suelo», lo que ha perjudicado su reputación y ha abierto más las puertas a estos competidores digitales que, además, ofrecen soluciones a gran velocidad ya que «el desafío no es dar un crédito, sino darlo rápido porque de otro modo otra entidad lo va a dar por ti».
7 junio, 2019
El banquero medio del Reino Unido teme a las fintech
Seis de cada diez banqueros del Reino Unido perciben a los nuevos agentes del sector, las fintech, como una amenaza significativa para su relación con los negocios, según los resultados del informe MoneyLive Banking Report de MarketForce Live, para el cual se han entrevistado a 600 figuras prominentes del sector bancario británico e internacional.
Sin embargo, a pesar de estos datos, se mantiene un alto porcentaje de banqueros que confían en conservar su posición privilegiada, algo que, según los autores del informe, no tiene pinta de terminar bien para ellos, como no lo ha hecho para todos aquellos que no han sido capaces de equiparar sus servicios a la personalización de otras plataformas de disrupción digital como Amazon, Airbnb, Netflix o Uber.
Percepción de amenaza del banquero de Reino Unido con respecto a las fintech
Mantenimiento de clientes
Uno de los mayores obstáculos que el banquero del Reino Unido encuentra en las fintech es cómo erosionan su capacidad para mantener clientes que antiguamente se quedaban en el mismo banco prácticamente por inercia y que ahora, con las nuevas tecnologías fintech, están en constante cambio.
De hecho, el 78% de los entrevistados piensa que actualmente tiene una posición de ventaja en este aspecto, pero afirma a la vez que la situación no será igual en cinco años.
Agentes del sector mejor posicionados en la actualidad para ganar clientes.
Otro problema de los bancos es que, aunque los clientes (cada vez menos) confían en el nombre, la reputación y la solidez institucional de los grandes bancos, no creen que la banca tradicional pueda satisfacer sus necesidades de tener una vida más fácil y mejor.
Dos tercios de los usuarios de banca no observan diferencias entre los productos y servicios de los grandes bancos y, sin embargo, señalan estar entusiasmados con las herramientas de autogestión, transparencia y ofertas simples de las fintech.
El 71% de los banqueros del Reino Unido citados en este informe lo sabe, y señala que, de continuar enfocando su comunicación con el cliente en que pueden confiar en sus bancos porque son marcas establecidas, perderán la oportunidad de acercarse a las prioridades actuales de los consumidores, que son inmediatez, sencillez y conveniencia.
El banquero fintech se centra en los clientes
Y es que si algo tienen en común todas las nuevas startups fintech es su objetivo de mejorar la vida de los clientes a través de pequeños grandes detalles en los que los bancos llevan fallando décadas.
Más que vender productos financieros, las fintech se centran en resolver problemas que afectan a los consumidores (pagos, gestión de impuestos, firmas y seguridad electrónica…). Es una oferta muy jugosa para las generaciones que han crecido sufriendo las consecuencias de una crisis económica sin precedentes y que miran con recelo a los bancos.
Las conclusiones del informe son claras al respecto, y no dicen nada que no hayamos hablado antes en este blog: para estar a la altura de las expectativas de los consumidores, los grandes bancos deben innovar, y hacerlo muy deprisa. En eso están de acuerdo también el 93% de los banqueros entrevistados, aunque discrepan en qué figura dentro del banco debe tener la responsabilidad de la innovación, si el banquero u otro tipo de perfil.
8 enero, 2019
Gigantes tecnológicos, amenaza real para la banca
Hemos visto en anteriores ocasiones que las fintech en realidad no suponen ninguna amenaza para la banca, pues la necesitan para poder sobrevivir y crecer. Quienes realmente suponen un riesgo para el modelo de negocio de los bancos tradicionales son los gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook o Google, y veremos por qué.
El peligro de los gigantes tecnológicos
Las compañías tecnológicas como Google, Amazon, Facebook o Alipay disponen en la actualidad con licencias de entidad de pago o dinero electrónico en Europa. Así, con el paraguas añadido de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) de la Unión Europea, que obliga a cambiar hacia entornos más colaborativos, estos gigantes tecnológicos podrán tener acceso, previo consentimiento, a las cuentas de los clientes de los bancos.
Esto supone una verdadera amenaza para la banca tradicional, pues estas compañías pueden crear productos que presionen fuertemente, aprovechando la cantidad de usuarios fidelizados que poseen.
Y no solo la gran masa de clientes, sino que las grandes tecnológicas disponen de algo de lo que los bancos carecen, que es una inmensa cantidad de datos sobre su comportamiento.
Las bigtech lideran tecnológicamente el consumo en Internet y están muy por delante en la información que poseen sobre sus clientes. Además, son eficientes, resolutivas y capaces de modificar su trayectoria cuando ven que un modelo no funciona, por lo que serían un duro contrincante para una banca burocratizada, lenta y con escasa capacidad de reacción.
Respuesta de la banca a los gigantes tecnológicos
¿Y qué van a hacer los bancos ante esto? Pues todo parece apuntar a que pretenden blindarse para no tener que dar los datos de sus clientes ni a las fintech ni a estas grandes compañías tecnológicas.
Algunos bancos se encuentran desarrollando en la actualidad APIs, programas informáticos que limitan el acceso autorizado a la información del cliente. En la práctica funcionarían como filtros que hacen que la fintech o bigtech solo pueda acceder a la información estrictamente necesaria, como el número de cuenta y el nombre del usuario, sin datos como sexo, edad, nivel económico, dinero disponible, etc.
De esta manera la banca impediría el sueño de las bigtech de buscar nichos de mercado en los que facilitar la relación con sus clientes, o quedarse con la parte menos regulada del negocio.
Para los que tenemos una cierta edad y no somos nativos digitales esto supone mayor confianza en la banca, pero no para la nueva generación de millenials, que tiene en general una nefasta opinión sobre los bancos (quizá porque han vivido los estragos de la estafa crisis financiera de 2008) y no está dispuesta a usar un banco clásico.
Habrá que permanecer atentos a los movimientos en el sector.
20 agosto, 2018
BBVA se alía con Fintonic para préstamos al consumo
BBVA Consumer Finance y la plataforma online Fintonic, especializada en finanzas personales, han sellado una alianza para comercializar préstamos al consumo del banco por un importe máximo de 30.000 euros en un plazo de 72 meses.
Ventajas de contratar con Fintonic
La oferta de préstamos del BBVA se adecuará al perfil de cada usuario dentro de la aplicación de Fintonic, que cuenta ya con más de 450.000 usuarios, de los cuales ha tramitado préstamos a más de 7.500 por un volumen superior a los 30 millones de euros y un importe medio de 3.850 euros por préstamo.
La tramitación de los préstamos se realizaría así de manera rápida, sencilla y desde cualquier dispositivo móvil. Desde la propia Fintonic aseguran que este proceso podría tardar, incluso, tres minutos, sin duda una de las grandes ventajas de utilizar fintech.
Fintonic es uno de los mejores optimizadores financieros del mercado. A través de su herramienta FinScore determina de manera gratuita, individual y anónima el perfil de crédito de cada usuario, así como las condiciones en las que puede acceder a un producto financiero.
Beneficios para el BBVA
Por su parte, el BBVA reitera así su compromiso con la promoción y el respaldo a las fintech, que ya viene demostrando en la última década con sus más de 500 millones de euros invertidos en tecnológicas financieras.
En este sentido, el banco presidido por Francisco González también ha anunciado recientemente que participará en la ampliación de capital de 167 millones de euros que llevará a cabo el banco digital Atom Bank, con un total de 96 millones de euros. BBVA incrementaría así su participación del 29,5% actual al 39%.
Otra de las claves para entender el compromiso de este banco con el sector fintech es la celebración de sus certámenes BBVA Open Talent, de los que ya os he hablado en más de una ocasión, con los que apoyan a aquellos emprendedores y emprendedoras con ideas de innovación en productos y servicios financieros.
9 julio, 2018
Ocho de cada diez españoles no saben qué es una fintech
Seis de cada diez españoles se definen como early adopters, pero solo dos de ellos saben qué es una fintech, según revela el estudio «Early Adopters tecnológicos, rezagados financieros» realizado por Finanbest, gestor automatizado de capital 100% español en colaboración con la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED).
Los Early Adopters españoles
El término Early Adopter es un nuevo vocablo anglosajón que significa usuario pionero, que adquiere los productos tecnológicos antes de que se conviertan en mainstream o mayoritarios en el mercado. Son consumidores vanguardistas que destacan por el uso y la compra de nuevas tecnologías.
El perfil en España es el de hombre, millennial, con estudios superiores, buena posición laboral e ingresos elevados.
Por sexos, los Early Adopters españoles son mayoritariamente hombres, con un 64% de los encuestados, aunque las mujeres ya se sitúan en el 54%. Todos ellos con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años.
En cuanto a distribución geográfica, los españoles que se consideran Early Adopters suelen residir en la zona centro de municipios de tamaño medio o grande, con Navarra como región más poblada por este tipo de consumidores y Aragón en el lado contrario.
Pero a pesar de considerarse tan originales e innovadores, lo cierto es que una gran parte de ellos desconoce el significado de cuestiones clave en la transformación digital. Así, aunque tres de cada cinco conocen qué es un bitcoin, tan solo un 16% sabe en qué consiste y cómo opera la tecnología blockchain.
Los consumidores españoles no vanguardistas
Si entre los millennials y Early Adoptres los datos son ya desesperanzadores, las cosas empeoran bastante entre el resto de consumidores españoles. No es de extrañar que los términos financieros con los que más familiarizados estén sean planes de pensiones (86%), acciones (82%), depósitos (78%), fondos de inversión (70%), bonos (56%) y crowdfunding (50%).
Tampoco resulta raro que sean hombres de edad avanzada con estudios superiores e ingresos altos quienes sepan en qué consisten dichos productos financieros, con Cantabria a la cabeza.
En relación con los productos contratados, entre los clientes españoles de banca destacada la tarjeta de débito (87%), seguida de la tarjeta de crédito (73%), la cuenta nómina (69%) y la cuenta ahorro (68%). Los planes de pensiones se dan en aproximadamente un tercio de los españoles, y tan solo un 21% usa otros productos como fondos de inversión y acciones bursátiles.
Camino por recorrer para los españoles
España se encuentra en un lugar privilegiado en cuanto a desarrollo tecnológico fintech e innovación de la banca, pero los españoles, sin embargo, están anclados en modelos de consumo tradicionales, con las transferencias como operación estrella, seguidas a gran distancia por abrir un depósito, contratar un plan de pensiones o comprar fondos de inversión.
En este sentido nos estamos alejando bastante de Europa, por lo que desde el sector fintech se señala la necesidad de formación financiera que mejore nuestros conocimientos al respecto y nos ayude a controlar mejor nuestro dinero.
Además, cuanto más ignorantes permanezcamos en estos temas, más susceptibles de ser víctimas de estafa seremos.
29 junio, 2018
Las fintech prefieren la colaboración con la banca
Aunque se hable de guerra y competencia desleal, e incluso la banca tradicional contribuya a ello con discursos como los que he abordado aquí alguna vez, lo cierto es que un 75% de las empresas fintech preferirían mantener colaboración con los bancos para poner su tecnología al servicio de confianza de estos últimos, y viceversa.
Los datos salen del último informe World Fintech Report 2018 de Capgemini y Linkedin en colaboración con Efma.
Haz la colaboración y no la guerra
Para muchas personas que hayan seguido la narrativa mediática de los últimos años esto resultará muy sorprendente, pues en todo momento se ha hablado de startups fintech que vienen pisando fuerte para llevarse a los clientes de los bancos, pero haciendo un análisis más riguroso podemos encontrar muchos ejemplos de la colaboración entre ambos.
Y es que, aunque los máximos responsables de Santander, BBVA y CaixaBank hayan acudido a Bruselas para pedir una regulación que asegure la competencia en igualdad de condiciones, lo cierto es que las empresas fintech, a pesar de haber captado 110.000 millones de dólares de financiación desde 2009, se encuentran solas en su batalla para lograr el éxito porque los clientes de servicios financieros siguen confiando más en las marcas tradicionales que en ellas.
Colaboración simbiótica para el éxito
Las fintech pueden aportar la sencillez, las soluciones personalizadas, la digitalización y la disponibilidad total que demandan los nuevos consumidores de servicios financieros, ventajas que hasta la fecha no son capaces de encontrar en las entidades tradicionales.
En este sentido, un 90% de las empresas fintech destaca su capacidad para proporcionar agilidad y mejorar la experiencia de usuario.
Por su parte, los bancos están introduciendo muchas de estas mejoras sin dejar de lado sus fortalezas en gestión de riesgos, infraestructuras, confianza del cliente, experiencia en el ámbito regulación y acceso al capital.
La colaboración entre ambas sería así la clave para la supervivencia… y el éxito.
18 junio, 2018
Banca y fintech necesitan aliarse
La pugna entre banca y fintech de la que he hablado anteriormente en este blog va camino de convertirse en una narrativa épica de ficción más que en una realidad, porque todos los datos disponibles hasta el momento indican que ambas necesitan aliarse porque sus peculiaridades las hacen complementarse.
Aliarse para sobrevivir
Por una parte, en cuanto a los datos relativos a la banca, el 46% de la población en España utilizó la banca online en 2017, en datos proporcionados por Statista. Del total de clientes de banca el 61% la utilizan, solo por detrás de Turquía y Estados Unidos, y ocho puntos porcentuales por encima de la media europea, según datos del Informe de Ditrendia Mobile en España.
Por otra, con respecto a las fintech, un informe de la plataforma MytripleA publicado en noviembre del año pasado señalaba que el 37% de los usuarios de Internet en España hacían uso de servicios fintech o empresas de finanzas tecnológicas. El mismo estudio prevé un 52% de usuarios en un futuro próximo para servicios de pago y transferencias, bancos sin oficinas, aplicaciones móviles, aseguradoras online y préstamos entre particulares, y hasta un 70% en el caso de los servicios de préstamo online.
Estas cifras para ambos sectores sugieren, de una parte, que los clientes de servicios financieros cada vez reclaman más plataformas y servicios online y menos sucursales. Uno de estos servicios es el onboarding digital, una de las apuestas de grandes bancos como BBVA, que no es otra cosa que el registro de clientes a través de una videoconferencia online que puede utilizar tecnología biométrica.
Si los grandes bancos como Santander, la Caixa, Bankinter, etc. no se suman a este tipo de tecnología para captar clientes remotos a través de canales digitales propios o de terceros, poco a poco irán perdiendo relevancia y serán sobrepasados por las fintech.
Sin embargo, un área en la que las fintech no pueden competir todavía es la de generación de confianza y seguridad. Ante la compra de productos bancarios los clientes suelen experimentar preocupación por riesgos como estafas o fraudes, y es ahí donde el nombre de las entidades tradicionales juega a su favor. Por eso lo más inteligente para ambas en este caso es aliarse, por su propia supervivencia.
Aliarse para enriquecerse
Pero la alianza entre bancos tradicionales y startups fintech puede ir mucho más allá y ofrecer productos y servicios muy atractivos que aumenten el número de clientes y el dinero que entra en juego.
Tecnología fintech es la que permite, por ejemplo, las transferencias bancarias inmediatas que comenzaron a realizar en noviembre CaixaBank, Bankia, BBVA, Abanca y Pichincha.
BBVA es uno de los bancos españoles que más asumida tiene esta necesidad de aliarse, y por eso ha puesto en marcha iniciativas como Muno, un seguro fintech para autónomos que se puede cobrar enviando una foto del parte médico a través de la cuenta de banca online.
También lo había hecho CaixaBank previamente con proyectos como Smart Money, robo advisor que asesora a los clientes para hacer inversiones superiores a 1000 euros.
Las posibilidades de negocio se multiplican si banca tradicional y fintech se unen para pensar nuevos productos y estrategias con los que enganchar a un mercado que, tal y como indican las encuestas, parece ávido de novedades.
21 mayo, 2018