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Ranking de los bancos más demandados
El equipo de Reclamador acaba de publicar el ranking de los bancos más demandados y reclamados en el año 2017, tanto en número de denuncias como por tipología y causa de las mismas.
Los bancos más demandados
Por número de reclamaciones interpuestas en la web de Reclamador el Banco Popular, recientemente absorbido por el Santander es el que más dinero tiene que devolver a los clientes, en total, más de cinco millones de euros.
El segundo banco más demandado es el Grupo Unicaja, con casi cinco millones. Sabadell y Santander ocupan la tercera y cuarta posición, con 3,1 y 2,7 millones de euros, respectivamente, seguidos de CaixaBank (2,6); BBVA (2,3); Bankia (1,63); Bankinter (1,1), LiberBank (899.985 euros) y Banco Mare Nostrum (726.828 euros), fusionado con Bankia el pasado año.
Demandas por cláusulas suelo
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba nulas todas las cláusulas suelo provocó una cascada de denuncias de muchos hipotecados. De hecho, gran parte de las reclamaciones totales a los bancos se producen por este motivo.
Respecto a las reclamaciones de cláusula suelo, sigue liderando la lista el Banco Popular. Pero esta vez la diferencia con el segundo, Unicaja, es tan solo de unos 14.000 euros. Sube posiciones Liberbank y entran en el ranking Cajasur y Credifimo, con 447.632 y 353.846 euros reclamados.
En la web de Reclamador ofrecen, además, asesoramiento para saber si en tu hipoteca hay cláusula suelo.
Demandados por gastos hipotecarios
Cuando hablamos de gastos de formalización de préstamo hipotecario estamos hablando de los siguientes: el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, gastos de notario, coste de la gestoría, inscripción en el Registro y tasación.
El banco que lidera las denuncias por gastos de hipoteca es el BBVA, con mucha diferencia con respecto al segundo, CaixaBank, y los sucesivos: Bankia, Sabadell, Santander, Popular, ING, Bankinter, Abanca y BMN.
Es importante conocer que la mayor parte de los gastos de formalización pagados cuando se firma una hipoteca son reclamables. Pero es importante que se reclamen cuanto antes para recuperar el dinero.
Reclamación por hipotecas en monedas extranjeras
Bankinter, con 800.000 euros cobrados de los clientes de Reclamador, ocupa la primera posición. Tras él, Catalunya Caixa (absorbida y parte del BBVA), con 200.000 euros, y ya de lejos, Banco Popular, CaixaBank y BBVA, aunque las hipotecas multidivisa son productos muy específicos que no se comercializaron apenas en algunas entidades.
Para este año que comienza se prevé otro aluvión de demandas, especialmente de aquellos que todavía no lo han hecho y han visto cómo otros han empezado ya a cobrar las cantidades requeridas.
19 enero, 2018
BBVA, mejor banco tradicional de 2017
Hace muy poquito os hablaba de la pugna entre CaixaBank y BBVA por el mercado digital. Hoy os cuento que BBVA ha obtenido el reconocimiento de Mejor banco tradicional de 2017 según la consultora 11:FS, especializada en fintech y banca digital.
Por qué banco tradicional
La aplicación móvil y la firme apuesta por el desarrollo digital y la experiencia de usuario durante el último año han sido determinantes en que BBVA haya logrado este galardón.
Los analistas de Pulse, de la consultora 11:FS, han pasado el último año analizando cientos de productos, servicios y procesos de bancos y ‘startups’ antes de seleccionar a sus ganadores.
BBVA, según determinaron, fue el banco tradicional más emocionante en términos de ofertas digitales. Les gustó especialmente, relatan, la variedad de funciones disponibles para smartphones, el carrusel de funciones ubicado junto a la barra lateral y una imagen de la tarjeta del usuario.
El banco presidido por Francisco González Rodríguez es la única entidad no perteneciente a la categoría de «neobancos» de todos los premiados.
11:FS ha valorado los recursos y el tiempo que BBVA ha invertido en desarrollo digital y experiencia de usuario, con una navegación eficiente, sencilla y agradable.
Otro valor que destacan es la proyección futura, pues se prevé que el próximo año BBVA instale tecnología de escáner de iris de Samsung, lo que le convertiría en el primer banco tradicional en ofrecer esta medida de seguridad a sus clientes.
Otros ganadores
El resto de ganadores de 2017 según 11:FS son Starling en Avances en “marketplace banking”; TransferWise en Mejor servicio de transferencias internacionales; Monzo en Mejor experiencia de usuario y comunicaciones; Revolut en Mejor ritmo de lanzamiento de productos; Google Tez en Iniciativa más prometedora; Yolt en Mejor herramienta de gestión de finanzas personales; KBC en Mejor proceso de captación de clientes; Wealthsimple en Mejor roboasesor; Monzo también, en Mejor ayuda y soporte y Chip en Proceso de captación de clientes más divertido.
CaixaBank no se lleva ningún galardón esta vez, aunque méritos no le faltan.
12 enero, 2018
BBVA y CaixaBank compiten por el mercado digital
A día de hoy podemos afirmar que los dos bancos españoles más afianzados y reconocidos por sus propios méritos en el mercado digital son BBVA y CaixaBank. Con la tecnología fintech como adversaria y a la vez impulsora de cada uno de ellos, ambos bancos se esfuerzan a diario por ofrecer los mejores servicios.
Porción de mercado digital e internacional
Tanto BBVA como CaixaBank han sido nombrados recientemente líderes en servicios de banca online y posicionamiento digital a nivel europeo.
En el caso de la entidad presidida por Francisco González, con más de 21,5 millones de clientes a través de sus canales digitales, esta ha sido considerada como líder del mercado online por Forrester Research.
Por su parte, la banca presidida por Isidro Fainé cuenta con 5,6 millones de clientes de banca digital, muchos menos que el BBVA, pero es la primera entidad del mundo por cuota de penetración en su mercado de Internet y la segunda en banca móvil. Y es que un 30,8% de sus clientes usan sus servicios de banca a través de smartphones, lo que la sitúa «a casi diez puntos de distancia» del segundo banco en el ranking de Comscore.
El BBVA sí que gana por goleada en proyección internacional, operando en un mercado de 11 países, de los cuales seis tienen una gran presencia digital: Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Turquía y Venezuela.
Los premios
Como he señalado un poco más arriba, ambos bancos han recibido merecidísimos premios por su labor innovadora en servicios digitales. BBVA se ha llevado uno por BBVA Bancomer y otro por Garanti, su marca en Turquía, de la revista The Banker.
La aplicación Garanti introduce elementos muy innovadores en el mercado, como identificación por reconocimiento de iris.
La misma revista ha dado, asimismo, otro premio a CaixaBank, el de Mejor Proyecto Tecnológico del Año. El banco de origen catalán también ha sido galardonado con los títulos de Mejor Banco Digital de Europa Occidental y Mejor Banco del Mundo en Social Media por la revista Global Finance.
Esta pugna entre ambos por ofrecer los mejores servicios solo puede traer beneficios para sus clientes, así que… ¡que gane el mejor!
2 enero, 2018
Transferencias bancarias en diez segundos
Mañana, martes 21 de noviembre, los clientes residentes en España de CaixaBank, Bankia, BBVA, Abanca y el ecuatoriano Pichincha (con licencia bancaria en España) podrán disponer del servicio de transferencias instantáneas del Consejo Europeo de Pagos (European Payments Council, en inglés), que permite ordenar pagos de hasta 15.000 euros a cuentas de toda Europa y recibir el dinero en menos de diez segundos.
La primera transferencia instantánea en España
La entidad pionera en España en realizar una transferencia de este tipo ha sido CaixaBank, con el envío de dinero este viernes a uno de sus socios, el austríaco Erste Bank. Para ello se eligieron las cuentas de ocho clientes que efectuaron transacciones de un máximo de 10 euros.
Los destinatarios confirmaron la llegada del dinero en un plazo de cinco segundos, la mitad de lo estipulado por el Consejo Europeo de Pagos.
Transferencias inmediatas
El Target Instant Payment Settlement (TIPS) es el sistema ideado por el Banco Central Europeo para llevar a cabo transferencias de forma automática evitando los intermediarios. Hasta el momento se han sumado a él más de 600 entidades financieras, aunque en esta primera fase de implantación solo estará disponible para aquellos bancos que estén preparados tecnológicamente para ello.
Estas operaciones, como norma general, suelen tardar como mínimo 24 horas entre dos bancos nacionales, pues estos cierran su posición a través del Banco de España una vez al día, y si se requieren con carácter urgente hay que abonar comisiones altas.
Los pagos que se podrán realizar con este sistema no superan los 15.000 euros porque se pretende cubrir las necesidades de los consumidores y pequeñas y medianas empresas, aunque desde el Consejo Europeo de Pagos han anunciado que la revisarán cada año con el objetivo de incrementarla paulatinamente.
El coste para los movimientos internacionales será de 0,2 céntimos de euro por transacción durante los dos primeros años, pero los bancos son libres de repercutírselo o no al cliente.
Este nuevo servicio de la gran banca está disponible desde hace tiempo gracias a Fintech como Bizum o la aplicación Twypp de ING, pero que pesos pesados como Bankia, BBVA, CaixaBank o Abanca se hayan sumado generará mucha confianza y, sin duda, muchos clientes.
20 noviembre, 2017
¿Qué aplicación de los bancos me viene mejor?
Suelo escribir a menudo sobre la irrupción Fintech y cómo está modificando, pero todavía no había hecho una comparativa entre la aplicación de distintos bancos, así que espero que este post os sea de utilidad si queréis saber cuál os viene mejor.
Aplicaciones muy recomendables
Dentro de las mejores aplicaciones, las que recomendaría hasta a mi abuelita por ser fáciles, ágiles y muy intuitivas voy a incluir las del Banco Santander, ING Direct y CaixaBank.
La del Banco Santander me gusta especialmente por su multifuncionalidad, y es que desde ella se pueden gestionar todas las cuentas y tarjetas, así como la cartera de valores, contratar productos y pagar, a través de Santander Wallet, con el teléfono móvil.
El Banco Santander ha incorporado un detalle muy cool a su aplicación, que es la posibilidad de adaptar la interfaz a la hora del día, y al mes del año en el que nos encontremos. Si a eso le sumamos que funciona a la perfección en Android y en iOS, el resultado de la evaluación es sobresaliente.
Otra aplicación excelente es la de ING Direct, con la que se puede contratar una cuenta bancaria sin tener que proporcionar información sensible como el número de otra cuenta para validar la identidad. Esta opción se puede hacer a través de un mensajero.
ING Direct cuenta con una aplicación que, como muchos de sus productos, está enfocada al ahorro. Todavía recuerdo a muchos de mi generación que se abrieron en su día la Cuenta Naranja ING y hoy ya tienen su hipoteca. A esos mismos va dirigida la apuesta para smartphones de esta entidad.
ING Direct dispone, además, de Twyp, que permite transacciones entre usuarios en tan solo un clic.
Y, compartiendo podio con Banco Santander e ING Direct se encuentra la recientísima aplicación imaginBank, de cuya creación hablé hace poco más de un año en este blog y que ha ascendido vertiginosamente entre las mejores por su creatividad a la hora de afrontar soluciones para la ayuda, desde un robot que dialoga con el usuario hasta un teclado virtual móvil (imaginBoard) o un servicio para enviar dinero a través de Siri, el asistente virtual de iPhone.
Una aplicación que no se queda atrás
Una buena aplicación, si bien necesita ciertas mejoras, es la de BBVA, que permite realizar bastantes operaciones y aporta, además, mucha información sobre los productos a contratar, en especial créditos personales, de empresa e hipotecas.
La aplicación móvil del BBVA, sin embargo, tarda en cargar, y es un factor negativo porque los usuarios de banca online queremos inmediatez.
En este sentido parece que fuentes del banco han anunciado que habrá sorpresas a partir de septiembre, así que tendremos que estar pendientes.
No recomiendo
La peor de todas las que he podido indagar hasta el momento es la de Bankia, que además de tener una interfaz un tanto vetusta, permite pocas operaciones y las que sí deja las hace con tal lentitud que antes de que acabe ya has tenido tiempo de abrir una cuenta en ING Direct.

25 septiembre, 2017
De banquero a CEO de Fintech
Ya os conté hace unos días que el Fintech es una buena oportunidad para tener un trabajo digno y con un buen sueldo. Además de estas dos cosas que nos gustan mucho a los comunes de los mortales, el sector Fintech supone un salto también para el directivo de la banca y el banquero tradicional, que ven en el sector oportunidades de crecimiento y liderazgo internacional.
Banquero último modelo
Algunos habréis entendido el título de este epígrafe nada más leerlo, pero para los que no, os lo explico. La historia del banquero que pasa a ser CEO de Fintech me recuerda mucho a aquella serie sesentera/setentera con la que algunos crecimos, Granjero último modelo.
Como en la comedia en la que el abogado Oliver Wendell Douglas, el banquero al uso se siente cansado de su papel en la banca tradicional y comienza una nueva vida. Esta nueva vida se da, además, en un ambiente desconocido, dominado por la tecnología y por relaciones más democráticas.
Es cierto que, además, estos directivos de la banca tradicional poseen muchos contactos que les proporcionarán a su vez oportunidades de negocio e inversiones. Aunque a veces son ellos directamente los que invierten, como veremos.
De banquero a inversor
Algunos de los directivos de banca que han pasado a invertir en startups tecnológicas financieras son Ángel Cano y Manuel Galatas, ex BBVA, que se han pasado a The Crowd Angel, una plataforma de ‘equity crowdfunding’.
¿Y en qué se ha notado su llegada? En que han cerrado nada más de entrar una operación de 276.000 euros para financiar a una empresa fintech española.
The Crowd Angel cuenta, además, con grades fondos como Caixa Capital Risc, Inveready o la Fundación para la Innovación Bankinter.
Otro banquero se ha pasado a inversor es Manuel Conthe, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2004 y 2007. Conthe, que llegó a ser vicepresidente para el Sector Financiero en el Banco Mundial, ha fichado por Indexa Capital, un gestor automatizado de fondos. Su trabajo allí es de asesor.
De banquero a CEO
Posturas más arriesgadas e implicadas han asumido otros banqueros que han fundado sus propias startups o han entrado a dirigirlas.
Es el caso de Pedro Luis Gómez, Emiliana Olmeda, Carlos Navarro-Olivares, José Enrique Sotos, Antonio Paños, Pedro Gómez y Francisco Mínguez, directivos de la antigua Bancaja. Todos ellos han montado Colectual, compañía de crowdlending para PYMES que se basa en las aportaciones de pequeños ahorradores.
Otro banquero que ahora dirige una startup, y española, siendo francés, es Grégoire de Lestapis. Este directivo de BBVA ha fichado como CEO en España de Lendix.
Más ejemplos: Ramón Blanco, delegado adjunto de Boursorama Banque, ha fundado etece, plataforma de servicios y pequeños trabajos entre particulares y autónomos. Pero este no ha sido su único proyecto, pues desde 2014 es cofundador de Bewa7er, un fondo de inversión en compañías no cotizadas.
Por último, otros directivos de banca que se han pasado a crear su propia startup fintech son Francisco Mariscal y Guillermo Azqueta que, procedentes del Banco Santander, han montado Fellow Funders, plataforma de financiación participativa.
Ambos fundadores de Fellow Funders señalan que la plataforma es «una puerta de salida a la dependencia bancaria que sufre nuestro país». No en vano, todos estos exbanqueros saben que el sector Fintech ya está haciendo sombra a la banca, y en unos años, como no se actualicen, le va a comer la merienda.
5 junio, 2017
Influencias de las fintech en los bancos
Las fintech han llegado para quedarse. Así se puede extraer de todos y cada uno de los informes y estudios publicados en los últimos tres años. Esta expansión desmesurada que están experimentado las empresas de nuevas tecnologías aplicadas a servicios financieros y bancarios está teniendo influencias arrolladoras en los bancos tradicionales, y en los banqueros que los gestionan, como veremos en otro post.
Inversión de los bancos en tecnología
Según el informe Blurred lines: Cómo FinTech está redefiniendo el sector financiero, de Price Waterhouse Coopers (PWC), el 77% de las instituciones financieras tradicionales están incrementando sus esfuerzos por innovar, y un 56% han propuesto un cambio radical en sus estrategias.
Estos cambios no vienen solo de la mejora y renovación interna, sino también del uso de empresas fintech externas para cubrir servicios de los que no disponen.
Nuevos productos
El informe de Price Waterhouse Coopers, realizado a partir de 544 entrevistas con directivos del sector (consejeros delegados, responsables de innovación y responsables de tecnología y sistemas) de todo el mundo, señala que las Fintech podrían poner en riesgo hasta el 25% del negocio actual de los bancos tradicionales en los próximos años.
En temas de medios de pago el sector financiero tradicional podría ver reducidos sus ingresos hasta en un 28%; en gestión de activos y patrimonios, hasta un 22%, y en compañías de seguros hasta un 21%.
Esto está haciendo que cada vez más bancos opten por presentar soluciones fintech, como ya comenté hace tiempo cuando CaixaBank presentó su imaginBank, pensado por y para el móvil.
Asociación bancos – fintech
La misma CaixaBank y otras entidades como CitiBank están llevado a cabo acuerdos de partnership a través de Matchi, una plataforma global de innovación que aporta a los bancos acceso global a las innovaciones más potentes, positivas y exitosas creadas a lo largo y ancho del mundo.
Otra forma de asociación son los programas de incubadora y lanzadera de startups, como Bankia Fintech by Innsomnia o el famosísimo Fintech Innovation Lab.
Otros bancos, como Santander, tienen sus propios fondos de capital de riesgo dedicados a la inversión en startups del sector. En otro post os hablaré de Santander InnoVentures, su filosofía y lo que ha conseguido hasta el momento.
En casos más sencillos se puede dar una compra o alquiler del servicio por parte del banco a la empresa Fintech. Y en los más agresivos, una compra directa de la misma.
Lo que está claro es que la banca tradicional no puede quedarse paralizada ante la amenaza más grande en cuanto a competencia de su historia, pues en esta nueva era solo sobrevivirán aquellas entidades que mejor se hayan adaptado.
21 abril, 2017
Nuevas ayudas del banco BBVA para el emprendimiento
En estos días en los que se presentan las nuevas ediciones de ayudas al emprendimiento, como hemos visto con 100 Caminos al éxito de Cajasol, entre otras, BBVA ha lanzado dos de sus programas estrella: BBVA Momentum y BBVA Open Talent.
BBVA Momentum
BBVA Momentum es el programa de apoyo del BBVA al emprendimiento social en cualquier sector de actividad. Esta es su novena edición y tiene como objetivo crear oportunidades para emprendedores que están transformando la vida de muchas pesonas.
En esta edición se introduce la novedad de que el impacto social que generen los emprendedores no tiene por qué producirse necesariamente en el país donde está ubicada la empresa, sino que puede ser en cualquier lugar del planeta.
BBVA Momentum se desarrolla en cinco países donde el banco está presente: España, México, Estados Unidos, Turquía y Colombia, y tiene como plazo máximo de presentación de candidaturas hasta el próximo 31 de marzo.
BBVA Momentum tiene una duración de siete meses que incluye formación, acompañamiento estratégico, financiación, colaboración, networking y visibilidad.
Entre las empresas que han triunfado en ediciones anteriores se encuentran las dedicadas al sector pesquero como Smart Fish, una incubadora que forma a las comunidades en la pesca sostenible con comercializadora para vender el pescado que recogen estas comunidades; las energéticas como Inventive Power, que desarrolla tecnología para captar energía solar y con ella generar energía términca; las educativas como Thinkids Proyect, que forma a los niños en la resolución de problemas, y las agroalimentarias como Naturelo, que elabora harina 100% integral con tecnología ecológica empleando un 90% menos de agua que otras plantas.
BBVA Open Talent
Asimismo, BBVA acaba de dar el pistoletazo de salida a Open Talent, competición fintech internacional de referencia, que también se encuentra en su novena edición y cuyos ganadores tendrán la oportunidad de ampliar su red de contactos, codearse con los principales directivos del Grupo BBVA y repartirse más de 200.000 euros en premios.
Este año habrá tres competiciones temáticas de carácter mundial con los conceptos Identity, Inteligencia Artificial y Fintech para Empresas (F4C). Los ganadores de cada una de las tres categorías recibirán 30.000 euros, una semana de inmersión en Madrid con directivos del BBVA y un lugar en la gran final de BBVA Open Talent Global Summit.
Las candidaturas para este programa pueden presentarse hasta el próximo 17 de julio.
17 marzo, 2017
Incubadoras y aceleradoras para tu startup
Seguro que si tienes un proyecto de emprendimiento a estas alturas has escuchado hablar de las incubadoras y las aceleradoras de startups, pero muchas veces la información disponible es un poco caótica y no termina de resolver las dudas. Voy a hacer el intento de reunir las más importantes en este post y que sirva de ayuda para todos los que comienzan en estos momentos su andadura en el emprendimiento.
Diferencias entre aceleradoras e incubadoras
En primer lugar hay que señalar que tanto las incubadoras como las aceleradoras, que pueden ser de iniciativa privada o pública, nacen con el objetivo de ayudar a las startups en su etapa inicial para, a través de tutorización, monitorización y/o financiación, establecer estrategias de negocio que les ayuden a ser rentables y escalables.
Las diferencias entre unas y otras estriban en que las aceleradoras van un nivel más allá y, además de la mentorización y el apoyo y aportan inversión y aceleración del desarrollo y crecimiento de la startup.
En muchas ocasiones una incubadora no pasa de ser un espacio físico donde se acogen ideas y emprendedores y se aporte un poco de formación, mientras las aceleradoras constituyen un auténtico propulsor de las iniciativas.
Incubadoras
Entre las incubadoras más importantes de nuestro país destacan Impact Hub Madrid, una fusión de laboratorio de innovación, incubadora de negocios y oficina con un entorno de trabajo que destaca por su creatividad y la oportunidad de colaboraciones. Impact Hub, además, no es algo local, sino que funciona en red con miembros en más de 80 ciudades.
Otra de las incubadoras que mejor funcionan en el campo de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones es Cloud Incubator Hub, donde se promueve el trabajo colaborativo entre jóvenes emprendedores y el networking con expertos en muy diversas áreas (emprendimiento, creatividad, arte, educación, investigación, industria, entretenimiento, turismo, etc.).
Las principales aceleradoras españolas
A continuación os dejo un listado de las aceleradoras más importantes de España:
Wayra: pertenece a Telefónica y se dedica a impulsar empresas de reciente creación, formarlas y facilitarles financiación.
Lanzadera: ubicada en Valencia, es el proyecto personal de Juan Roig y hasta el momento ha conseguido impulsar financieramente unos cuantos proyectos, no todos online.
Conector: impulsada por Risto Mejide, su éxito se basa en la consecución de socios estratégicos para apoyar dentro de las áreas sensibles del proyecto, así como en el establecimiento de un ecosistema y networking para beneficiarse de experiencias pasadas y absorber su know-how.
Seedrocket: ofrece a las startups un espacio común de trabajo y conocimiento, potenciando las sinergias entre ellos y facilitando el traspaso de conocimiento entre los emprendedores. Como partner de Google For Entrepreneurs están a cargo de la aceleradora de startups en Campus Madrid.
Iniciativas institucionales
El objetivo de las incubadoras y las aceleradoras es tan atractivo que numerosas instituciones se han sumado a esta tarea. Así, encontramos proyectos como 100 Caminos al éxito de Andalucía Emprende y la Fundación Cajasol, del que ya os he hablado alguna vez en mi blog y que el mayor generador de startups de Andalucía, con más de 210 empresas, de las que se mantienen la actualidad el 80%.
100 Caminos al éxito lleva tres ediciones finalizadas: en la primera terminaron 74 proyectos; en la segunda, 40, y en esta tercera, de 260 presentados, han sido seleccionados 106 y se han finalizado con éxito 80.
CaixaBank también participa en este apoyo al emprendedor, destacando sus Premios Emprendedor XXI, con distintas categorías aparentemente distintas entre sí, pero que tienen en común su capacidad de proyección.
Incubadoras y aceleradoras fintech
En el entorno fintech destaca el universo Open Innovation del BBVA, que busca ideas innovadoras para crear el nuevo modelo de negocio de la banca, y todo el entorno de Bankia (Conector, Accelerator y, ahora, Innsomnia).
De Innsomnia quiero destacar que es la primera incubadora especializada en fintech de España. Es un grupo de más de 30 personas con distintas capacidades, coordinados por especialistas en innovación y financiación, pertenecen a la Asociación Española de Fintech e Insurtech y han puesto en marcha y gestionado proyectos de desarrollo económico por más de 120 millones de euros.
17 febrero, 2017